3 Balletpioneren Petipa

I afsnit 3 møder vi Marius Petipa, den visionære balletmester bag den russiske ballettradition. Mens han skriver detaljerede instruktioner til Nøddeknækkeren, forsøger en modvillig Tjajkovskij igen og igen at slippe for opgaven. Og mens de to kæmper om musikken, står Clara stadig ved sit juletræ og venter på, at magien begynder.